考试
考查金融产品与税制、投资运用与策略、投资分析、职业伦理与法规，一般需总分60%以上且各科达到最低分。※ 科目、合格标准与日程可能每期调整，请以实施机构公告为准。
用途
常用于证券、资管和银行PB岗位申请；实际运用业务需入职后登记。可与信用分析师、AFPK比较。
常见问题
- 学生能考吗？
- 可以，无报考限制。
- 拿证就能做基金经理吗？
- 不能，需公司登记。
来源核查日期：2026-10-26
参考文献
- 금융투자협회 자격시험센터. https://license.kofia.or.kr
- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 국가법령정보센터. https://www.law.go.kr
- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. Journal of Finance, 7(1), 77–91.
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2021). Investments (12th ed.). McGraw-Hill.